Jakarta, Motoris – PT Bussan Auto Finance (BAF), perusahaan pembiayaan (multifinance) khusus motor baru Yamaha, menggelar penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi II senilai total Rp 3 triliun. Sejalan dengan itu, BAF melepas obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2022 senilai Rp 100 miliar.
Obligasi ini terdiri atas dua seri, yaitu seri A senilai Rp 88,5 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,1% per tahun dan jangka waktu 370 hari, dan seri B sebesar Rp 11,5 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun dan tenor tiga tahun.
“Dana hasil PUB obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan perseroan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Adapun tanggal emisi obligasi berkelanjutan II tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian,” tulis BAF dalam prospektus yang diunggah di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (29/6/2022).
Tanggal efektif penerbitan obligasi ini 24 Juni 2022, masa penawaran umum 28–30 Juni 2022, tanggal penjatahan 1 Juli 2022, tanggal distribusi secara elektronik (tanggal emisi) 5 Juli 2022, tanggal pengembalian uang Pemesanan 5 Juli 2022, dan tanggal pencatatan di BEI 6 Juli 2022.
Obligasi berkelanjutan II BAF mendapatkan peringkat AAA dari perusahaan pemeringkatan global Fitch Ratings. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini PT Indo Premier Sekuritas, sedangkan wali amanat PT Bank Mandiri Tbk. (gbr)
Discussion about this post